Delorixvele - Planificación financiera y asesoría en España

Quiénes somos y por qué existimos

Inspirados por casos reales y motivados por el deseo de aportar claridad financiera en situaciones clave de la vida.

Una tarde, una pareja joven revisaba sus planes de vida tras recibir una noticia inesperada sobre su empleo. Buscaron ayuda y, al igual que ellos, muchos encontraron en ES - Финансовое Планирование un aliado. Nuestra historia nace de la necesidad de orientar, desde la experiencia y la cercanía, a quienes desean tomar el control de su futuro financiero. Guiamos cada paso con ética, claridad y compromiso, convencidos de que la confianza se construye acompañando a nuestros clientes de forma honesta y transparente. Nuestra visión es brindar tranquilidad y soluciones adaptadas, manteniendo la integridad profesional como base de cada recomendación.

Consultores financieros conversando en oficina

Atención personalizada y humana

Asesoría adaptada a cada situación financiera, siempre desde la cercanía y la comprensión de las metas personales o empresariales.

Compromiso con la transparencia

Transparencia total en cada propuesta y recomendación, generando confianza en cada fase del proceso de planificación.

Formación continua y experiencia

Equipo con experiencia real, que actualiza sus conocimientos constantemente para ofrecer respuestas precisas y pertinentes.

Conoce al equipo detrás de cada consulta

Cada miembro de nuestro equipo aporta una trayectoria sólida en planificación financiera, atención personalizada y compromiso ético. Compartimos la visión de acompañar a cada cliente con cercanía, respeto y profesionalidad, transformando la confianza en resultados sólidos y sostenibles.

Elena Sánchez Martínez

Directora de planificación financiera

Elena Sánchez ha acompañado a clientes a lo largo de toda España, guiando procesos complejos con empatía y rigor. Su especialidad es analizar escenarios y encontrar soluciones sostenibles que se ajustan a las prioridades de cada persona o empresa. Se compromete a escuchar y adaptar cada estrategia con honestidad.

Carlos Ruiz Fernández

Consultor sénior de estrategias financieras

Carlos Ruiz ha construido relaciones duraderas gracias a su capacidad para traducir conceptos complejos en pasos comprensibles. Su enfoque transparente y su habilidad para detectar oportunidades hacen que cada consulta aporte claridad y confianza al cliente.
Marta López García

Responsable de atención al cliente

Marta López es el puente entre el análisis técnico y la atención al cliente. Destaca por su capacidad de comunicación y su disposición a resolver dudas, acompañando a los clientes desde el primer contacto hasta la implementación de soluciones acordadas.
Javier Ortega Ramírez

Director de operaciones y cumplimiento

Javier Ortega pone el foco en la mejora continua y la actualización de procesos internos. Su conocimiento normativo y su visión operativa aseguran que cada recomendación cumple con los estándares más altos de calidad y legalidad.
Ana Romero Valverde

Analista financiera sénior

Ana Romero se especializa en identificar oportunidades de optimización y en proponer alternativas responsables. Su trato cercano y su capacidad de análisis aportan soluciones realistas y bien fundamentadas para cada cliente.

Luis Torres Medina

Coordinador de proyectos financieros

Luis Torres es el responsable de coordinar los proyectos multidisciplinares. Su experiencia gestionando equipos y su visión estratégica ayudan a que los objetivos de los clientes se cumplan de forma organizada y eficiente.

Timeline

Nuestra historia en hitos

Recorrido por los momentos clave que han marcado nuestra evolución como referentes en planificación financiera responsable.

6 events

2016 Start Year

2016

Nacimiento de la firma

Fundación de ES - Финансовое Планирование tras identificar la necesidad de un acompañamiento transparente y ético para personas y empresas en España. El equipo fundacional, con experiencia en banca y consultoría, apuesta por un modelo de asesoría basado en la confianza y la claridad.

Milestone 01 / 06

2017

Primera oficina y expansión local

Apertura de la primera oficina en Madrid y comienzo de la atención personalizada, con clientes que valoran la cercanía y la claridad en cada etapa del proceso financiero. Se consolida una metodología centrada en la escucha activa y la adaptación.

Milestone 02 / 06

2019

Primer reconocimiento nacional

Obtención del primer reconocimiento nacional por la Asociación Española de Planificación Financiera. Este hito refuerza el compromiso con la transparencia y la formación continua de todo el equipo.

Milestone 03 / 06

2021

Expansión del equipo y servicios

Incorporación de nuevos especialistas y ampliación de servicios para abordar escenarios más complejos, siempre manteniendo la atención individualizada y la ética profesional como señas de identidad.

Milestone 04 / 06

2024

Innovación y digitalización

Lanzamiento de nuevas herramientas digitales para facilitar la comunicación con los clientes y la gestión de procesos, sin perder el trato personal que nos caracteriza. Aumento del reconocimiento local y nacional.

Milestone 05 / 06

2025

Revisión de la metodología

Actualización de la metodología interna, integrando mejores prácticas y adaptándonos a los cambios normativos en España, con una visión de futuro orientada a la sostenibilidad y la confianza.

Milestone 06 / 06

Premios y reconocimientos a nuestra trayectoria

Premio a la excelencia en atención financiera personalizada

Colegio Oficial de Economistas de Madrid: Reconocimiento a la excelencia en servicio al cliente

2022

Mención a la integridad y transparencia en asesoría

Asociación Española de Planificación Financiera: Mención destacada a la integridad profesional

2021

Certificación en buenas prácticas profesionales

Federación de Asesores Financieros de España: Certificación en buenas prácticas

2020

Premio a la innovación en soluciones financieras

Premios Finanzas Responsables, Madrid: Reconocimiento a la innovación en soluciones adaptadas

2023

Sello de calidad en atención ética y responsable

Asociación de Asesores Independientes de España: Sello de calidad en atención ética

2019

Quiénes somos y por qué existimos

Atención personalizada y humana

Compromiso con la transparencia

Formación continua y experiencia

Conoce al equipo detrás de cada consulta

Elena Sánchez Martínez

Carlos Ruiz Fernández

Marta López García

Javier Ortega Ramírez

Ana Romero Valverde